路 訊 通 首 次 公 開 招 股
二零零一年六月十八日

香港,二零零一年六月十八日:路訊通控股有限公司(「路訊通」)今天公布配售二億一千六百萬股公司股份予專業與機構投資者;另外公開發售二千四百萬股公司股份。公開招股認購日期為二零零一年六月十九日至二十二日。

股份的發售價將訂於每股港幣一元六角九仙至二元二角五仙之間,市盈率約為二零零一年十二月三十一日的預期每股盈利的九至十二倍。

集團股份將於二零零一年六月二十三日公布訂價,並於二零零一年六月二十八日開始在香港聯合交易所主板買賣。

路訊通是一家佔領導地位的戶外媒體銷售商,公司主要業務是利用設置在香港交通運輸工具上的流動多媒體系統,提供影視節目,並籍此把廣告訊息傳達至廣大的觀眾群。

流動多媒體系統由安裝於車上的液晶體顯示屏和立體聲音響設備組成,系統擁有每天接觸巴士乘客四百萬人次的媒體潛力,是非常有效的廣告媒體。系統為乘客播送特別製作的多元化節目,當中包括資訊、娛樂、教育、社區股務和廣告。

路訊通是目前全港唯一大規模和跨地域在交通運輸工具上提供流動多媒體服務的供應商,集團同時管理和銷售交通運輸工具車身廣告、車站廣告板,以及銷售商品。

路訊通將憑藉在香港專利巴士市場佔有百分之八十七佔有率的領導優勢,進軍龐大的內地市場,並計劃把流動多媒體業務擴展至全國。

路訊通已成功與內地八家巴士營運商簽訂了合作意向書或備忘錄,在北京、上海、成都、天津、瀋陽、煙台、大連和吉林等大城市經營流動多媒體系統。此八家營運商合共佔全國公共交通工具總數百分之八,潛在受眾達一千二百萬人。

路訊通原為九龍巴士集團旗下業務,具有成功的經營模式,九巴計劃把業務分拆為獨立營運個體,管理層並將以媒體銷售作為公司發展的重心。

九巴董事兼商務總監伍穎梅表示,分拆業務上市旨在提高公司的效率,簡化九巴的管理與企業架構,同時也為公司提供在公開資本市場的集資渠道,有助公司進一步拓展路訊通成功的業務。

身兼路訊通集團董事總經理的伍氏強調:「公司認為分拆上市能為九巴與路訊通股東帶來最佳的回報。」

路訊通在上市前已獲得驕人成績,現在已取得了八十個每個平均金額達一百六十萬港元的廣告合約,雄厚的廣告商名單內包括匯豐集團、IBM、Nike、日立、Sony Music、麥當勞餐廳和渣打銀行等知名品牌,為香港社區提供多元化的產品和股務。

伍氏續稱:「公司深信在未來數年,香港與內地的戶外媒體銷售的發展潛力將十分龐大。路訊通的流動多媒體系統、車身廣告與車站廣告板將能為公司帶來預期的業務增長。

「路訊通的產品與服務,配合流動多媒體系統,能為廣告商提供一個有效和合乎成本效益的媒體,接觸不同類別的廣大受眾。」

若以最低發行價每股港幣一元六角九仙計算,發行新股的所得淨額約為港幣四億一千萬。為配合內地與香港市場的預期增長,公司將利用其中港幣一億八千萬購買流動多媒體系統器材,港幣一億七千三百萬發展全球衛星定位系統和港幣六千萬收購或投資相關的業務、產品和技術。

里昂證券有限公司為路訊通首次招股的全球協調人、配售經辦人、保薦人兼牽頭經辦人,並由加拿大怡東融資有限公司、金匯投資服務有限公司、第一上海融資有限公司、大華證券(香港)有限公司、忠誠證券有限公司、匯富証券有限公司、太平洋興業證券有限公司和新鴻基國際有限公司出任聯席經辦人。

營業紀錄
組合截至十二月三十一日止年度
  一九九八年
(千港元)
一九九九年
(千港元)
二零零零年
(千港元)
營業額 51,297 31,583 49,971
股東應佔盈利 20,762 14,226 30,695